06편 · 접수 확인 · 상태 관리 · 담당자 배정 · 엑셀 다운로드
문의(리드) 관리하기
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이 편에서 다루는 것
- 랜딩페이지로 들어온 고객 문의(리드)를 확인하고 관리하는 방법입니다.
- 문의 상세에서 상태를 바꾸고 메모와 변경 이력을 남기며, Plan B 에서는 담당자를 배정합니다.
- 상태별로 걸러 보고 엑셀로 내려받는 방법까지 다룹니다.
랜딩페이지로 들어온 고객 문의(접수)를 확인하고, 상담 진행 상황을 상태로 관리하고, 팀원에게 배정하고, 엑셀 파일로 내려받는 방법입니다.
💡 담당자 배정 기능은 Plan B 요금제에서 제공됩니다. 상태 변경·메모·엑셀 다운로드는 요금제와 관계없이 쓸 수 있습니다.
1. 들어온 문의 한눈에 보기 (고객 문의)
왼쪽 메뉴에서 ① 고객 문의를 누르세요. 여러 프로젝트를 운영 중이라면 모든 프로젝트의 문의가 이 한 화면에 모입니다.
아직 문의가 없다면 위처럼 안내가 표시됩니다. 랜딩페이지 링크를 광고나 문자로 공유하면 고객이 남긴 문의가 여기에 쌓입니다.
문의가 들어오면 고객명·연락처·프로젝트·상태·접수일이 목록으로 보입니다. ① 검색창에 이름·전화번호·이메일을 입력해 찾을 수 있고, ② 프로젝트와 ③ 상태로 걸러 볼 수 있습니다.
① 검색창에 고객 이름을 입력하면 ② 해당 고객만 남습니다. 검색은 현재 페이지가 아니라 전체 문의에서 찾습니다. 행을 누르면 그 문의가 속한 프로젝트의 고객 정보 화면으로 이동하면서 해당 문의의 상세 창이 바로 열립니다.
인박스에서 누른 문의의 상세입니다. 여기서 바로 상태를 바꾸거나 메모를 남길 수 있고, [닫기]를 누르면 그 프로젝트의 고객 정보 목록이 보입니다.
2. 프로젝트 고객 정보 화면
프로젝트별 고객 정보 화면입니다. 위쪽에는 방문자·전환율·접수 현황 요약이, 아래에는 고객이 남긴 답변이 표로 정리되어 보입니다. 표의 질문 칸(이름, 연락처 등)은 내 랜딩페이지에 설정한 질문 그대로 만들어집니다.
3. 문의 상세 보기와 상태 바꾸기
자세히 볼 문의의 ① 상태 배지(예: 신규 접수)를 누르세요.
상세 창이 열리고 ① 고객 정보 — 고객이 랜딩페이지에서 남긴 질문과 답변 전체를 확인할 수 있습니다.
같은 창의 상태 변경에서 상담 진행 단계를 고를 수 있습니다. 상태는 9가지입니다.
| 상태 | 이런 때 사용하세요 |
|---|---|
| 신규 접수 | 방금 들어온 문의 (처음 상태) |
| 처리 중 | 담당자가 확인하고 있는 문의 |
| 연락 완료 | 고객과 통화·연락이 된 문의 |
| 전화 안됨 | 여러 번 걸었지만 연결이 안 되는 문의 |
| 잠재고객 | 지금은 아니지만 나중에 다시 연락할 고객 |
| 계약 완료 | 계약까지 성사된 문의 |
| 관심 없음 | 서비스에 관심이 없다고 확인된 문의 |
| 유효하지 않음 | 잘못된 정보·장난 제출 |
| 스팸 | 스팸으로 확인된 문의 |
① 바꿀 상태(예: 처리 중)를 누르면 "신규 접수 → 처리 중"처럼 변경 내용이 표시됩니다. ② 변경 메모에 사유를 남길 수 있습니다(선택). ③ 변경 버튼을 누르면 저장됩니다.
목록으로 돌아오면 ① 상태가 바로 바뀌어 보입니다.
4. 메모 남기기와 변경 이력 보기
상태 배지를 다시 누르면 상세 창이 열립니다.
- ① 메모 — 이 고객에 대해 기억할 내용을 자유롭게 적고 ② 저장을 누르세요. 팀원 모두가 같은 메모를 봅니다.
- ③ 변경 이력 — 누가, 언제, 어떤 상태로 바꿨는지, 그때 남긴 메모까지 시간순으로 남습니다. 담당자가 여럿이어도 처리 과정을 추적할 수 있습니다.
5. 담당자 배정하기 (Plan B)
문의를 팀원에게 나눠 주면, 각 팀원은 자기가 맡은 고객만 집중해서 응대할 수 있습니다.
배정할 문의의 담당자 칸에서 ① 미배정 버튼을 누르세요.
① 배정할 팀원을 고르세요. ② 배정하면 담당자에게 알림톡 1건(1크레딧)이 발송되어, 담당자가 바로 알 수 있습니다.
⚠️ 휴대폰 번호가 등록되지 않은 팀원은 알림을 받을 수 없어 선택이 막힙니다. 팀원 본인이 내 계정 → 휴대폰에서 번호를 등록하면 선택할 수 있습니다. (등록 방법: 구성원 매뉴얼 5번)
"담당자가 배정되었습니다" 메시지가 뜨고 ① 담당자 칸에 팀원 이름이 표시됩니다. 배정을 바꾸거나 해제하려면 이름 버튼을 다시 누르세요.
💡 열람자 권한의 팀원은 자기에게 배정된 문의만 볼 수 있습니다. 배정이 곧 "이 고객은 네 담당"이라는 업무 분배가 됩니다.
6. 상태별로 걸러 보기
목록 오른쪽 위 모든 상태 버튼을 누르면 ① 상태 목록이 펼쳐집니다. 보고 싶은 상태를 고르세요.
① 고른 상태(예: 처리 중)의 문의만 남습니다. 다시 모든 상태를 고르면 전체가 보입니다.
7. 엑셀로 내려받기
오른쪽 위 ① 엑셀 다운로드를 누르면 고객 문의 전체가 파일로 저장됩니다. 파일에는 제출일시·상태·동의 여부와 함께 랜딩페이지 질문이 그대로 컬럼 제목으로 들어가고, 유입경로·UTM 정보도 포함됩니다. 내려받은 파일은 엑셀에서 바로 열립니다.
- 검색어나 상태 필터를 걸어 둔 상태로 내려받으면, 그 조건에 맞는 문의만 파일에 담깁니다.
- 다운로드 기록은 개인정보 보호를 위해 서버에 남습니다.
자주 묻는 질문
담당자 칸에 자물쇠와 "Plan B"라고만 떠요.
담당자 배정은 Plan B 요금제 기능입니다. 결제 관리에서 해당 프로젝트의 요금제를 Plan B로 올리면 열립니다.
배정하려는 팀원이 흐리게 보여서 선택할 수 없어요.
그 팀원 계정에 휴대폰 번호가 없어서입니다. 배정 알림톡을 받을 수 없는 사람에게는 배정이 막힙니다. 팀원 본인이 내 계정 → 휴대폰에서 번호를 등록하면 바로 선택할 수 있습니다.
"상태"와 "확인" 표시는 뭐가 다른가요?
상태는 상담 진행 단계(신규 접수 → 처리 중 → 계약 완료 등)를 관리하는 것이고, 확인(✓/✕)은 "이 건은 담당자가 봤고 손댈 일이 끝났다"를 표시하는 간단한 체크입니다. 팀 상황에 맞게 하나만 써도 됩니다.
엑셀 다운로드를 눌렀더니 "질문 버전을 선택한 상태에서는 내보낼 수 없습니다"라고 해요.
질문을 수정한 적이 있는 프로젝트에서 특정 질문 버전을 골라 보고 있으면 나오는 안내입니다. 버전 필터를 전체로 바꾸고 다시 눌러 주세요.